Trade cerradoClosed trade
Biotech + Semiconductores
+ Hyperscalers
Índice equal weight de construcción propia: 30% Biotech, 35% Semiconductores, 35% Hyperscalers. Rotación desde Biotech + Hyperscalers + USO, con el objetivo de diversificar oportunidades y riesgos entre tres motores distintos de la demanda de IA — objetivo que cumplió.
Proprietary equal-weight index: 30% Biotech, 35% Semiconductors, 35% Hyperscalers. Rotated from Biotech + Hyperscalers + USO, with the goal of diversifying opportunities and risk across three distinct AI-demand drivers — a goal it achieved.
Implementado: 31 de julio de 2026 → Cerrado: 21 de agosto de 2026 · 21 días
Implemented: July 31, 2026 → Closed: August 21, 2026 · 21 days
Retorno total ponderado · 30/35/35Weighted total return · 30/35/35
+9.28%
vs cierre 31/7/2026vs 7/31/2026 close
Biotech · 30%
+26.43%
12 posiciones equal weight12 equal-weight positions
SemiconductoresSemiconductors · 35%
+5.16%
13 posiciones equal weight13 equal-weight positions
Hyperscalers · 35%
-1.30%
MSFT · AMZN · GOOGL · META
Evolución del índice vs. benchmarksIndex performance vs. benchmarks
Riesgo y Sharpe ratioRisk and Sharpe ratio
| MétricaMetric |
CarteraPortfolio |
S&P 500 |
Nasdaq-100 |
| Retorno totalTotal return |
+9.28% |
+2.47% |
+3.66% |
| Volatilidad anualizadaAnnualized volatility |
32.79% |
11.84% |
19.52% |
| Sharpe ratio (rf=3.80% · T-Bill) |
4.59 |
3.19 |
2.99 |
| Sharpe ratio (rf=0, referencia) |
4.71 |
3.51 |
3.19 |
| Máximo drawdownMaximum drawdown |
-2.58% |
-2.02% |
-2.90% |
Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. La información de performance mostrada corresponde a una operación efectivamente implementada en cuentas de clientes de Nomad Capital, comunicada oportunamente al momento de su ejecución y cierre. El rendimiento mostrado es antes de comisiones de broker y otros costos de transacción. Serie diaria con precios de cierre (Close, no Adj Close), fuente Yahoo Finance, 31/7/2026–21/8/2026. El Sharpe ratio se calculó sobre retornos diarios anualizados (√252), con tasa libre de riesgo del 3.80% anual (T-Bill de 1-3 meses, tasa vigente al cierre del período, fuente U.S. Treasury/FRED); se incluye también la versión con rf=0 como referencia. Dado el período corto (16 ruedas), las métricas anualizadas de volatilidad y Sharpe son más sensibles a movimientos puntuales que en trades de mayor duración — en particular, el salto de MRNA el 19/8 (+164.7% desde la base) explica gran parte del rendimiento de la pata de Biotech. Los benchmarks S&P 500 (^GSPC) y Nasdaq-100 (^NDX) están rebasados a 100 en la misma fecha de inicio.
Past performance does not guarantee future results. The performance information shown corresponds to a trade actually implemented in Nomad Capital client accounts, communicated in a timely manner at the time of its execution and closing. The performance shown is before broker commissions and other transaction costs. Daily series using closing prices (Close, not Adj Close), source Yahoo Finance, 7/31/2026-8/21/2026. The Sharpe ratio was calculated on annualized daily returns (√252), using a 3.80% annual risk-free rate (1-3 month T-Bill, prevailing rate at period close, source U.S. Treasury/FRED); the rf=0 version is also included as a reference. Given the short period (16 trading days), the annualized volatility and Sharpe metrics are more sensitive to individual moves than in longer trades — in particular, MRNA's jump on 8/19 (+164.7% from base) explains much of the Biotech leg's return. The S&P 500 (^GSPC) and Nasdaq-100 (^NDX) benchmarks are rebased to 100 on the same start date.