Trade cerradoClosed trade
AI Infrastructure
& Power
Canasta equal weight de semiconductores, hyperscalers y generación eléctrica, con rebalanceos mensuales a equal weight. Tesis: la expansión de infraestructura de IA requiere simultáneamente cómputo (semis) y energía (nuclear, gas, cobre) — el cuello de botella se traslada de un sector a otro a medida que avanza el ciclo.
Equal-weight basket of semiconductors, hyperscalers, and power generation, rebalanced monthly to equal weight. Thesis: AI infrastructure buildout requires compute (semis) and energy (nuclear, gas, copper) simultaneously — the bottleneck shifts from one sector to another as the cycle advances.
Implementado: 1 de diciembre de 2025 → Cerrado: 15 de mayo de 2026 · 165 días · Rebalanceo mensual
Implemented: December 1, 2025 → Closed: May 15, 2026 · 165 days · Monthly rebalancing
Rendimiento total de la canastaTotal basket return
+32.67%
17 posiciones · rebalanceo mensual equal weight17 positions · monthly equal-weight rebalancing
Mejor posiciónBest position
INTC +171.9%
Construcción inicial, sin rebalanceoInitial construction, no rebalancing
Peor posiciónWorst position
OKLO −28.7%
Construcción inicial, sin rebalanceoInitial construction, no rebalancing
Sharpe ratio (rf=0)
2.01
vs 1.48 S&P 500 · 1.83 Nasdaq-100vs 1.48 S&P 500 · 1.83 Nasdaq-100
Evolución del índice vs. benchmarksIndex performance vs. benchmarks
Riesgo y Sharpe ratioRisk and Sharpe ratio
| MétricaMetric |
CarteraPortfolio |
S&P 500 |
Nasdaq-100 |
| Retorno totalTotal return |
+32.67% |
+8.75% |
+14.92% |
| Volatilidad anualizadaAnnualized volatility |
35.32% |
13.15% |
17.71% |
| Sharpe ratio (rf=0) |
2.01 |
1.48 |
1.83 |
| Sharpe ratio (rf≈4.3% a.) |
1.89 |
1.15 |
1.58 |
| Máximo drawdownMaximum drawdown |
-13.79% |
-9.10% |
-11.80% |
Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. El retorno total (+32.67%) corresponde al resultado efectivamente implementado en cuentas de clientes de Nomad Capital, con rebalanceo mensual a equal weight, comunicado oportunamente al momento de su ejecución y cierre. Por consistencia metodológica con los benchmarks, la volatilidad, el Sharpe ratio, el drawdown máximo y la curva diaria del gráfico se calculan sobre la construcción inicial equal weight (sin rebalanceo intermedio), con precios de cierre diarios (Close, no Adj Close) de Yahoo Finance, 1/12/2025–15/5/2026. El Sharpe ratio se anualizó sobre retornos diarios (√252); se muestra con tasa libre de riesgo 0% y con una aproximación de 4.3% anual (T-Bill de corto plazo). Los benchmarks S&P 500 (^GSPC) y Nasdaq-100 (^NDX) están rebasados a 100 en la misma fecha de inicio y calculados con la misma metodología diaria.
Past performance does not guarantee future results. The total return (+32.67%) corresponds to the result actually implemented in Nomad Capital client accounts, with monthly rebalancing to equal weight, communicated in a timely manner at the time of its execution and closing. For methodological consistency with the benchmarks, volatility, the Sharpe ratio, maximum drawdown, and the daily chart curve are calculated on the initial equal-weight construction (without intermediate rebalancing), using daily closing prices (Close, not Adj Close) from Yahoo Finance, 12/1/2025-5/15/2026. The Sharpe ratio was annualized on daily returns (√252); shown with a 0% risk-free rate and with an approximation of 4.3% annual (short-term T-Bill). The S&P 500 (^GSPC) and Nasdaq-100 (^NDX) benchmarks are rebased to 100 on the same start date and calculated with the same daily methodology.